Енді, Кріс і Бред подорожують Європою у пошуках пригод. Вони знаходять їх у Парижі, в похмурих катакомбах якого владарює могутній клан перевертнів. Одного разу вночі Енді запобігає самогубству молодої француженки Серафін. Виявляється, що Серафін — перевертень, і її тримає в полоні глава клану Клод. Енді повинен знайти вакцину, яка допоможе Серафін залишитися людиною і розправитися з кланом, існування якого загрожує всьому людству.
